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电子陶瓷千亿市场,中国企业能否分得一杯羹?
来源:中国粉体网 2020-03-24 15:15  点击:
  [导读]  电子陶瓷是广泛应用于电子信息领域中的具有独特的电学、光学、磁学等性质的一类新型陶瓷材料,它是光电子工业、微电子及电子工业制备中的基础元件,是国际上竞争激烈的高技术新材料。
中国粉体网讯  电子陶瓷是广泛应用于电子信息领域中的具有独特的电学、光学、磁学等性质的一类新型陶瓷材料,它是光电子工业、微电子及电子工业制备中的基础元件,是国际上竞争激烈的高技术新材料。
 
电子陶瓷市场规模稳步增长
 
电子陶瓷是先进陶瓷的一个细分分支,具体形式有电路基板、芯片封装外壳等,具体材质有氧化物、氮化物、碳化物以及硼化物等。从使用功能分类,电子陶瓷的主要种类包括绝缘陶瓷、介质陶瓷、微波陶瓷、铁电与压电陶瓷、热释电陶瓷、电光陶瓷、电致伸缩陶瓷、敏感陶瓷、高热导陶瓷、导电陶瓷、超导陶瓷等。
 
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未来,随着5G商用的推进,高Q损耗特性陶瓷市场空间打开,受陶瓷天线、LTCC、陶瓷滤波器等下游行业的推动,电子陶瓷市场将获得稳步增长。据统计2019全球电子陶瓷市场规模约为241.4亿美元。2014-2018年,我国电子陶瓷行业市场规模由346.6亿元增长至576.9亿元,预计2023年中国电子陶瓷行业市场规模达到1145.4亿元。
 
中国电子陶瓷行业市场规模

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电子陶瓷在这些领域大放异彩
 
电子陶瓷具有硬度高、耐磨损、断裂韧性高等优点,广泛应用于3C电子、机械、光通讯、化工、医疗、航空、汽车等领域。尤其是在3C电子和5G基站领域,电子陶瓷有着广阔的市场前景。
 
3C电子领域
 
近年来,集计算机、通信、消费类电子于一体的数字3C产品得到了快速的发展。3C产业的高速发展,极大的推动着电子基础产品和元器件的同步协调发展,也对电子元器件的基础材料——信息功能陶瓷提供了良好的发展机遇。
 
在3C电子领域,电子陶瓷主要应用于手机及智能手表的穿戴。现今,我国已经进入5G全面建设阶段,5G手机将迅速普及,预计2019-2023年全球5G手机渗透率由0.9%增长至51.4%;同时,智能穿戴市场兴起,预计2020-2022年中国可穿戴设备出货量由 8847万台增长至11380万台,市场规模由473亿元增长至607亿元。
 
5G基站领域
 
陶瓷插芯的主要应用领域为光纤连接器(72%)、其他光无源器件(25%)、光有源器件(3%)。与其他光纤插芯材质如氧化铝、玻璃、模塑等相比,光纤陶瓷插芯与石英光纤热匹配性更好,理化性能更稳定,因此成为主流材质。光纤陶瓷插芯主要应用领域包括基站建设、光纤到户、IDC搭建等。
 
微波介质陶瓷滤波器具有高Q值,低插损,高介电,小尺寸、轻量化和低成本的优势,有望成为5G基站主流解决方案。随着5G商用的推进,5G基站建设也将迎来建设高峰,据预测,5G基站数目将是4G基站的1.5倍,这一领域的需求将迅速带动光纤陶瓷插芯、陶瓷介质滤波器的市场增长。
 
电子陶瓷市场被日美欧强势垄断
 
全球电子陶瓷市场主要参与者包括村田、京瓷、德山化工、住友化学、Sakai化学、Ferro、NCI、富士钛、共立、东邦、TDK、Coorstek、罗杰斯、CeramTec等。从市场格局来看,电子陶瓷一些核心技术掌握在欧美、日韩厂商中,其中,日本在电子陶瓷材料领域中一直以门类最多、产量最大、应用领域最广、综合性能最优著称,占据了世界电子陶瓷市场50%的份额。
 
全球电子陶瓷市场份额
 
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在先进陶瓷工艺中,粉体制备是最核心的技术之一。高纯、超细、高性能陶瓷粉体制造技术是制约我国先进电子陶瓷产业发展的主要瓶颈。全球约65%的电子陶瓷粉被日本企业垄断,日本Sakai是全球最大的电子陶瓷粉体材料生产商,全球市场份额约28%,其次是美国Ferro 及日本化学NCI,分别占比约28%、14%。
 
全球主要电子陶瓷粉体及市场份额
 
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国内龙头企业积极占领市场
 
近年来,随着我国电子陶瓷产业的不断发展,在产业链的各个环节涌现出了国瓷材料、三环集团、风华高科、火炬电子等一批优质龙头企业。其中国瓷材料在陶瓷粉体生产技术和市场方面处于领先地位,占据全球10%左右的市场份额和国内80%的市场份额。而在电子陶瓷元器件领域,在国内,三环集团则是绝对的龙头,在光纤陶瓷插芯,燃料电池陶瓷隔膜板、陶瓷电容器、陶瓷封装基座等多领域都有较为明显的优势。
 
国瓷材料
 
山东国瓷功能材料股份有限公司成立于2005年,是从事新材料领域,集研发、生产、销售为一体的领先创新企业,公司掌握了功能陶瓷材料、电子浆料、纳米粉体材料、催化材料等关键基础材料的制备技术。公司下游为MLCC行业,与韩国三星、风华高科、比亚迪、蓝思科技、威孚高科、潍柴动力等国内外知名厂商建立了稳定的合作关系。
 
国瓷材料2019年度主要财务数据和指标
 
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2019年度,国瓷材料实现营业收入215309.47万元,比上年同期增长19.76%,实现营业利润62198.61万元,比上年同期增长2.11%。公司作为全球主要的MLCC配方粉供应商,产能已经达到1万吨/年以上,未来规划扩产至1.2万吨,产能扩张为公司业绩不断提供增量。受益电子产品快速迭代升级、汽车新能源化和智能化发展,公司MLCC配方粉有望放量。
 
三环集团
 
潮州三环(集团)股份有限公司成立于1970年,是全国领先的电子元件、先进材料产业基地,三环集团始终坚持技术创新的道路,公司主要产品有智能手机后盖、指纹识别微晶锆片、智能穿戴陶瓷部件、光纤陶瓷插芯、陶瓷封装基座(PKG)、氧化铝陶瓷基板、多层片式陶瓷电容器(MLCC)、压缩机接线端子、燃料电池(SOFC)隔膜片等。
 
三环集团2019年度主要财务数据和指标
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公司下游客户集中在手机、电子、通讯、机械、电气、新能源等应用领域,各系列产品均拥有众多优质客户,如日本松下部品、韩国三星、美国泰科、台湾国巨、中航光电、格力电器、风华高科、美的、长虹、TCL等。2019年,公司实现营业收入272879.58万元,较上年同期下降27.23%,实现利润总额101739.54万元,较上年同期下降34.50%。2020年,预计随着5G手机市场回暖,三环集团将迎来新一轮市场增长机遇。
 
参考资料:
天风证券.电子制造行业深度研究:创新与;驴春酶叨说缱犹沾煞⒄
平安证券公司.电子陶瓷市场广阔,国产替代空间巨大
功能材料信息.2017年中国先进陶瓷行业市场规模及电子陶瓷发展趋势分析
东方财富网
 
(中国粉体网编辑整理/初末)



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